Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. Halka Arz

TAB Gıda, halka arz aracılığıyla 232.417.000 TL olan mevcut sermayesini 28.875.000 TL nominal değerde artırarak 261.292.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan TFI TAB Gıda Yatırımları AŞ’ye ait 23.625.000 TL nominal değerli B grubu payların da satışı gerçekleşecek. TAB Gıda halka arzında böylece toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payların halka arzı gerçekleşecek.

Talep toplama aşamasında 1 TL nominal değerli paylar 130,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Satılacak olan paylar, bireysel yatırımcı, şirket çalışanları ve Franchise çalışanlarına eşit dağıtılacak.

Dağıtılacak payların tahsisat oranları henüz belirlenmemiş olup izahnamede halka arzdan elde edilecek gelirin nasıl kullanılacağı şu şekilde belirtildi:

Yatırım finansmanı: %42
Yenilenebilir enerji yatırımı: %23
Dijitalleşme ve teknoloji yatırımı: %15
Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması: %20
Payların tamamının satışının ardından şirketin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 6,8 milyar TL olması bekleniyor. Halka arz büyüklüğü göz önüne alındığında TAB gıda halka arzı, Borsa İstanbul tarihinin en büyük halka arzı olma ünvanına sahip olacak.

Halka Arz Bilgileri

• Halka Arz Şekli- Sermaye Artırımı : 28.875.000 Lot
  – Ortak Satışı : 23.625.000 Lot (Tfi Tab Gıda Yatırımları A.Ş.)
  * SPK Bülteni, 2023/61.
• Fonun Kullanım Yeri- %42 Yatırım finansmanı.
  – %23 Yenilenebilir enerji yatırımları.
  – %20 Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması.
  – %15 Dijitalleşme ve teknoloji yatırımları.
  * Taslak İzahname, Sayfa 201.
• Tahsisat Grupları- *** Lot – Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
  – *** Lot – Şirket Çalışanları, Franchise Sahipleri
  – *** Lot – Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
  – *** Lot – Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
  * Taslak İzahname, Sayfa 193.
• Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)– İlerleyen aşamalarda güncellenecektir.
• Finansal Tablo
• 2022 Hasılat 8,6 Milyar TL Brüt Kar 1,1 Milyar TL
• 2021 Hasılat 3,8 Milyar TL Brüt Kar 614,9 Milyon TL
• 2020- Hasılat 2,1 Milyar TL Brüt Kar 147,0 Milyon TL
• –* Taslak İzahname, Sayfa 116.
• Fiyat İstikrarı- 30 gün.
  * Taslak İzahname, Sayfa 198.
• Satmama Taahhüdü- 180 Gün, İhraççı.
  – 1 Yıl, Ortaklar.
  * Taslak İzahname, Sayfa 199.
• Halka Açıklık- %18,5.
  * Taslak İzahname, Sayfa 182.
• Halka Arz Büyüklüğü～ 6,8 Milyar TL.
• ** Bireysel / Şirket Çalışanları / Franchise Sahipleri Eşit Dağıtım.

İZAHNAME