Hazine’nin çift dilim tahvil ihracında getiriler fiyatlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihraç tavanı 2,25 milyar dolar olan Ekim 2028 vadeli tahvilin artırımı ve 2033 vadeli yeni bir tahvilden oluşan dolar cinsi iki dilimli ihraçları fiyatlandı.

Bloomberg’in haberine nazaran 750 milyon dolar büyüklüğündeki dolar cinsi 24 Ekim 2028 vadeli tahvilin artırımında sonuncu getiri yüzde 5,7 olarak fiyatlandı. Getiri beklentisi revizyonu yaklaşık yüzde 5,75 oldu. Birinci getiri beklentisi ise yüzde 5,95 olarak belirlenmişti. Tahvilde kupon oranı ise yüzde 6,125.

1,5 milyar dolar büyüklüğündeki 20 Eylül 2033 vadeli sabit getirili tahvilin ihracında en son getiri yüzde 6,5 oldu. Getiri beklentisi revizyonu yaklaşık yüzde 6,55 olurken, birinci getiri beklentisi yüzde 6,75 bölgesi olmuştu.

Hazine bu borçlanma için Citi, JP Morgan ve SocGen’e yetki vermişti.

Son borçlanma ile 2021 maksadına ulaşılacak

Hazine bu borçlanmaya kadar milletlerarası piyasalardan 7,8 milyar dolarlık borçlanma gerçekleştirmişti. 2021 için memleketler arası piyasalardan 10 milyar dolarlık borçlanma yapılması hedefleniyordu. Böylece son borçlanmayla Hazine 2021 amacına de ulaşmış olacak.