Borlease Otomotiv A.Ş. BORLS Halka Arz

Borlease Otomotiv halka arzı, 11 – 13 Ekim tarihleri arasında 3 gün boyunca sürecek. Halka arzda 47 milyon nominal değerli pay satışı gerçekleştirecek. Ek talebin gelmesi durumunda ise şirket ortaklarına ait 4,7 milyon lot hissenin de satışı gerçekleşecek.

Halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere satışa sunulacak payların %85’i yurt içi bireysel yatırımcılara, %15’i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Bireysel yatırımcılara satılan paylar eşit dağıtılacak olup katılımcı sayısına göre dağıtılabilecek olası pay miktarı şu şekilde hesaplandı:

2 milyon katılımcı: 20 lot (505 TL)
2,3 milyon katılımcı: 17 lot (439 TL)
2,5 milyon katılımcı: 16 lot (404 TL)
2,8 milyon katılımcı: 14 lot (361 TL)
3,3 milyon katılımcı: 12 lot (306 TL)
3,8 milyon katılımcı: 11 lot (266 TL)
BORLS payları katılım endeksine uygun olarak görülürken ek satış dahil edilirse şirketin halka açıklık oranı %30,65 olacak. Buna göre halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 1,3 milyar TL olacak.

Halka Arz Tarihi : 11-12-13 Ekim 2023
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 25,29 TL
Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **
Pay : 47,000,000 Lot
Ek Pay : 4,700,000 Lot
Aracı Kurum : Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Bist Kodu : BORLS
Pazar : Yıldız Pazar

Halka Arz Şekli

• Sermaye Artırımı : 28.200.000 Lot
• Ortak Satışı : 18.800.000 Lot (Bor Holding A.Ş.)
• Ek Ortak Satışı : 4.700.000 Lot (Bor Holding A.Ş.) SPK Bülteni, 2023/59.
  Fonun Kullanım Yeri
• %65-70 Yeni taşıt alımı.
• %30-35 İşletme sermayesi, mevcut kredi borçlarının geri ödenmesi. İzahname, 299.
  Tahsisat Grupları
• 39.950.000 Lot (%85) Yurtiçi Bireysel Yatırımcı
• 7.050.000 Lot (%15) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı
• Ek satış için herhangi bir sınırlama yoktur. İzahname, Sayfa 193.
  Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *
• 1.7 Milyon katılım ~ 24 Lot (606 TL).
• 2.1 Milyon katılım ~ 19 Lot (480 TL).
• 2.5 Milyon katılım ~ 16 Lot (404 TL).
• 2.9 Milyon katılım ~ 14 Lot (354 TL).
• 3.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (303 TL).
• 3.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (278 TL).
• 4.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (252 TL).
• 4.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (227 TL).
• Bireysel Yatırımcı Grubu.

Finansal Tablo

• Hasılat
• 998,2 Milyon TL (2023/6)
• 1,7 Milyar TL (2022)
• 1,2 Milyar TL (2021)
• Brüt Kar
• 418,6 Milyon TL (2023/6)
• 491,3 Milyon TL (2022)
• 407,7 Milyon TL (2021)

Fiyat İstikrarı

• 30 gün. İzahname, Sayfa 292.
  Satmama Taahhüdü
• 1 Yıl, İhraççı. 1 Yıl, Ortaklar. İzahname, Sayfa 294.
  Halka Açıklık
• %30,65. Ek satış dahil. İzahname, Sayfa 251.
  Halka Arz İskontosu %20,02. Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 67.
  Halka Arz Büyüklüğü
  ～ 1,3 Milyar TL.

SPK ONAYLI İZAHNAME

FİYAT TESPİT RAPORU

ARAÇ KİRALAMA SEKTÖRÜ RAPORU